【SPYG】と【VUG】のトータルリターンと基本データを比較します

2020年8月23日2020年10月20日

こんにちは、いなかのです！

この暑さでマスクをしているので本格的に熱中症が怖いですね・・・。


車の中ではマスクを外したり、こまめな水分補給で対応しています。
ポカリスエットは薄めずに飲んでます！


さて今回は、以前から紹介している米国グロース株に投資が出来るETFのSPYGと同じくグロース株に投資が出来るVUGのパフォーマンスの比較をしようと思います！

SPYGとVUGの基本データ

SPYG基本データ

SPYGは「SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF」が正式名称です。

ベンチマークのS&P500^®グロース指数は、米国市場における大型株式のうちグロース特性を有するセグメントのパフォーマンスを計測する指数です。

VUG基本データ

VUGは「バンガード・米国グロースETF」が正式名称になります。
米国市場の大型グロース株で構成される「CRSP USラージキャップ・グロース・インデックス」への連動を目指しています。


このETFは定期的に経費が見直され0.04％と低コストになっています。（2年ほど前は0.06％でした。）
純資産もSPYGに比べ圧倒的に多いです。
もしかしたら今後も見直されることがありさらにコストが下がる可能性もあります。

構成セクター比較

SPYGもVUGも構成トップは情報技術（テクノロジー）セクターですね。


しかしそれ以外のセクター比率はそれぞれ異なっていることがわかります。
S&P500（SPYG）は金融セクターの比率が低いですね。

SPYGとVUGの構成銘柄比較

こちらが構成銘柄の上位10社になります。

ほとんど同じ銘柄ですが、SPYGでは電子決済サービスのペイパルが
VUGでは住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売りチェーンのホームデポが上位に採用されています。


また、どちらもGAFAM保有比率が3割超含まれているのも特徴です。

株価チャート

こちらは年初からの株価チャートになります。

どちらのETFもコロナショックで暴落しましたが、現在最高値更新しており年初よりも株価が高くなっています。

トータルリターン比較

5年トータルリターン

VOOはS&P500に連動する成果を目指すETFです。比較対象として採用しました。

今はグロース株トレンドということもあり、SPYGとVUGの方がパフォーマンスのよい結果となっております。



↓実態の数値でみるとこのような結果になっております。

直近1年のリターンは24.45％、5年見ると15.24％です。
そして、2000年9月からの設定来で見ると、毎年の平均のパフォーマンスは4.68%となっております。

直近1年間は31.31%、5年は15.90％。
2004年からの設定来では毎年平均10.55％ととんでもないリターンを生み出しております。

配当利回り推移

配当利回りの推移はSPYGの方が高いです。
どちらも連続増配となっていますが、インカムゲインではなくキャピタルゲインを狙うETFになりますので
特別気にしてなくてよいかと思います。

最後に

ここまでSPYGとVUGについて見てきました。

グロース株ETFであるSPYGとVUGのパフォーマンスが絶好調な理由は


現在バリュー株ではなくグロース株トレンドであること、
コロナショックで一時的に下落はするもGAFAMやIT銘柄の株価がリーマンショック後著しく好調であったことが考えられます。



比較をしてみるとパフォーマンスがより優れていたETFはVUGでした。
純資産額も6兆円と1300近くあるETFの中で11位と安心感もあります。



ただ連動指数が違っていたり運用会社が違うので今後のパフォーマンスにも違いは出てくるはずです。


1株の購入単価も違っているので自分にとって購入しやすい方を買い付けでよいと思います。


ちなみに私はSPYGに投資しています。
SPYGは購入できる時に大きく入れていくスタンスでいます。



今回紹介したSPYGとVUGはどちらもSBI証券で購入出来ます。
また、SBI証券であれば毎月自動積立投資の設定をすることが出来ますので是非活用してみてください。

↓関連記事です。
バリュー株ETFも勿論あります！

↓米国市場とセクターETFのトータルリターン比較記事