2月の保有銘柄運用状況

2021年2月17日

こんにちは、いなかのです。

早いもので新年が明けもう2月中旬になるんですね。
投資界隈では2月は株価が暴落するだとかしないだとか、色々と推測が飛び交っていますが

一先ず積立投資しながら冷静に見届けようと思っています。

ということで、令和3年2月の保有銘柄運用状況です。

1. 投資信託
- 1.1. SBI証券での投資信託
- 1.2. モーニングスター
2. 米国ETFと個別株
3. ideco
4. ポートフォリオ
5. 紹介したいETF
- 5.1. SPYG
- 5.2. 新興国株式ETF

投資信託

SBI証券での投資信託

①ニッセイグローバルリートインデックスファンドが+4,889で評価額89,895で

②ニッセイJリートインデックスファンドが+7,533で評価額92,536です。

③SBI・バンガード・S&P500は＋20,014で評価額131,017です。

①＋②＋③＝評価額313,448の含み益+32,437円です。

REIT関連銘柄も少しずつ回復してきており、3銘柄ともプラスの運用益になりましたね。

モーニングスター

たわらノーロード新興国株式、+111,389で評価額461,389です。

たわらノーロード先進国株式、+39,960で評価額219,960です。

合計で評価額681,349の含み益151,349になりました。

2銘柄に投資することでオリジナル全世界投資ファンドになってます。（日本除く）
私にとって投資におけるコア部分になります。

新興国株式市場のパフォーマンスが先進国株式市場をアウトパフォームしてきており非常に大きな運用益を生み出しています。

米国ETFと個別株

BPは保有株20株、▼7,657で評価額46,243。
GLDMは保有株9株、▼970で評価額17,219。

HDVは保有株37、+16,998で評価額351,219。
SPYDは保有株98、+53,804で評価額372,206。

SPYGは保有株8、+8,347で評価額49,219。
VYMは保有株10、+10,454で評価額101,044。

円換算額937,150円、運用益80,976円ですね。

もう少しで米国市場のみで100万越えそうですね。
投資額のわりに運用益が80,000前後という所を見ると、現状で新興国市場のパフォーマンスの良さ、と分配金を排出するETFではキャピタルゲインの効率化はあまりよくはないというのがよく分かりますね。